【正心谷财经早茶】2017.12.1

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楼主 2019-10-20 11:48:46
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重要金融市场数据

汇率
   (今日06:00) 
价格 涨跌 
在岸人民币中间价6.603422BP
离岸人民币6.616572BP
美元指数93.0971-0.19%
欧元美元1.1890.37%
美元日元112.6390.65%


利率
   (昨日)
价格涨跌
隔夜Shibor2.788%10.5BP
1个月Shibor4.072%3.5BP
1年期国债3.6404%-3.97BP
10年期国债3.8901%-2BP
美国十年期国债2.415%2.7BP
德国十年期国债0.374%-0.60BP


贵金属及原油价格涨跌
伦敦现货黄金1274.97-0.68%
伦敦现货白银16.44-0.60%
Brent原油(USD)62.670.08%
WTI原油(USD)57.39-0.59%


股市收盘涨跌
上证综指3317.19-0.62%
深证成指10944.10-1.25%
创业板指1770.30-0.96%
恒生指数29177.35-1.51%
道琼斯24272.351.39%
纳斯达克6873.970.73%
标普5002647.580.82%
英国富时100指数7329.25-0.87%
日经225指数22742.000.64%


宏观及数据

1、  统计局:11月,制造业PMI51.8,比上月上升0.2个百分点,高于年均值0.2个百分点;非制造业PMI54.8,比上月上升0.5个百分点,且高于年均值0.3个百分点。制造业内需景气度仍保持相对高位,且外需继续复苏。制造业企业资产负债表或将进一步修复,利润复苏的趋势有望持续。


2、  国家发展改革委发布关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目的指导意见; 意见指出,发改委鼓励民间资本规范有序参与基础设施项目建设,促进政府和社会资本合作(PPP)模式更好发展,提高公共产品供给效率,加快补短板建设,充分发挥投资对优化供给结构的关键性作用,增强经济内生增长动力; 意见主要内容有:一、创造民间资本参与PPP项目的良好环境; 二、分类施策支持民间资本参与PPP项目;三、鼓励民营企业运用PPP模式盘活存量资产; 四、持续做好民营企业PPP项目推介工作;五、科学合理设定社会资本方选择标准 六、依法签订规范、有效、全面的PPP项目合同;七、加大民间资本PPP项目融资支持力度;八、提高咨询机构的PPP业务能力


3、国资划转社保预估超10万亿,业务单一类央企或入围试点。从知情人士处获悉,试点企业的筛选由财政部先期筛选,经国资委等多方监管部门共同商议,圈定大致范围后再征求企业自身意愿。目前来看,类似于华润等市场业务相对比较单一,处于完全市场竞争领域,且承担保障任务较少的企业,有可能被纳入试点当中。至于将被纳入试点的中央金融机构,不排除包括类似中国工商银行、中国建设银行等代表性机构。


4、国家发改委:不遗余力支持中小微企业发展,将优化营商环境。2017中国中小企业发展大会暨第十一届中国中小企业节29日在上海奉贤区拉开帷幕。国家发展改革委秘书长李朴民表示,国家发改委将会同有关部门,以更加有力的措施推进改革创新,强化产权保护,优化营商环境,完善服务引导,更好地调动广大企业家的积极性、主动性和创造性。


5、发改委:中国对外投资增长潜力较大,同时风险挑战不少。国家发改委发布《中国对外投资报告》称,中国企业对外投资规模的迅速增长,但与全球第二大经济体的地位相比,对外投资规模仍然相对较低。中国企业国际竞争力和抗风险能力仍有待提高,对外投资经营行为还有待规范,如缺乏投资风险评估,投资项目屡屡受挫;对外投资盲目乐观,一哄而上,引发东道国政府和舆论的误解等。当前贸易投资保护主义明显回潮,经济全球化进程遭遇一定阻力,中国作为深度融入世界经济的主要开放型经济体,对外投资已从规模扩张型进入质量效益型发展新阶段。展望未来,中国企业将在更大的广度和深度上参与国际投资合作。


6、发改委:探索进一步健全农业水权分配制度。国家发改委、水利部发布关于开展大中型灌区农业节水综合示范工作的指导意见。意见指出,全面落实灌区取水许可制度,以用水总量控制和定额管理指标为基础,按照适度从紧的原则,由有关地方人民政府或者其授权的水行政主管部门通过颁发水权证等形式将灌区农业用水权益明确到用水主体,实行丰增枯减、年度调整。推动水权流转,探索进一步培育和发展灌区节水市场。充分发挥中国水权交易所等各级水权交易平台的作用,开展水权鉴定、水权买卖、信息发布、业务咨询等综合服务,促进水权交易公开、公正、规范开展。


7、外管局:11月末合格境外机构投资者(QFII)获批额度为967.94亿美元,上月末为944.94亿美元。11月末合格境内机构投资者(QDII)获批额度为899.93亿美元,上月末为899.93亿美元。11月末人民币合格境外机构投资者(RQFII) 获批额度为6048.62亿元人民币,上月末为5903.62亿元人民币。


8、商务部:30多年来大陆实际使用台资超660亿美元。商务部台港澳司日前披露统计显示,截至2017年9月,大陆累计批准台商来大陆投资项目10.1万个,实际使用台资660.65亿美元,粗估创造大陆1100万个就业岗位。目前,台湾是大陆第二大投资来源地,大陆是台湾最大的投资目的地。


9、教育部副部长:正在就学前教育立法进行调研,已经启动程序。教育部副部长田学军在国新办发布会表示,近期发生的红黄蓝案件令人非常痛心,暴露出相关部门管理不严,制度不落实和管理不到位的问题。他表示,教育部门将进一步加强监管措施,加大督查力度,要制定幼儿园教师的相关行为规范,加强其法制教育。他表示,正在就学前教育立法进行调研,已经启动程序,为学前教育依法办园、规范管理提供法治保障。


10、证监会:2017年罚没款超过去年全年总和。证监会行政处罚巡回审理工作暨行政处罚委员会兼职审理委员培训班于2017年11月23日至24日在北京举办。证监会主席助理宣昌能表示,2017年截止10月底,共作出182项行政处罚决定,罚没款共计63.61亿元,超过去年全年总和,共对34人实施市场禁入,接近去年全年水平。


11、证监会主席刘士余:资本市场的发展必须以充分的信息披露为核心,公众公司披露的信息尤其是会计信息是投资者决策的重要依据,必须通过审计制度安排解决公众公司和公众投资者之间存在的信息不对称问题。


市场动态

1、11月30日沪深两市集体低开,受到资源股高开低走的影响,沪指小幅冲高后回落震荡,创业板指数也维持弱势震荡走势,午后三大股指纷纷走低。截至收盘,上证综指报3329.09点,跌0.26%;深证成指报11046.31点,跌0.32%;创业板指报1788.17点,涨0.04%。沪市半日成交1060.28亿元,深市半日成交1158.20亿元,较昨日同期有所下降。芯片、物流、银行等居板块涨幅榜前列,房地产、有色、环保等居板块跌幅榜前列。


2、两市融资余额:截至11月29日,上交所融资余额报6064.35亿,较前一交易日增加13.97亿;深交所融资余额报4183.61亿,增加4.04亿;两市合计10247.96亿,增加18.01亿。


3、连续两月并购重组审核通过率100%。昨日,证监会并购重组委审核通过王府井、京山轻机、航天长峰等3家公司的申请。近两月,证监会并购重组项目过会速度保持平稳,根据证监会网站公开信息统计,10、11月并购重组委共上会9次,审理20个项目,通过率100%。从近两月获有条件通过企业被关注的问题来看,募资配套资金必要性、收购标的资产盈利能力和合规性是审核重点。


4、截至11月29日,今年以来已有22家中国企业在境外完成上市,募集资金总额达到237.98亿元,与2016年全年比较,分别增长69.23%、50.77%。从行业来看,今年金融科技类企业和教育人力资源企业出现了海外上市热潮。


5、财政部:财政部在香港顺利发行70亿元人民币国债。11月30日,中国财政部在香港特别行政区顺利发行70亿元人民币国债。其中,面向机构投资者招标发行65亿元,包括2年期40亿元、5年期20亿元、10年期5亿元,中标利率分别为3.90%、4.10%、4.15%;面向有关国外中央银行和地区货币管理当局发行5亿元,包括2年期3亿元、5年期2亿元,发行利率为同期限国债中标利率。


6、能源局公布2017年光伏发电领跑基地名单,最早一批明年底前并网。11月30日,国家能源局公布2017年光伏发电领跑基地名单。具体包括:山西大同二期、山西寿阳、陕西渭南、河北海兴、吉林白城、江苏泗洪、青海格尔木、内蒙古达拉特、青海德令哈和江苏宝应共10个应用领跑基地和江西上饶、山西长治和陕西铜川共3个技术领跑基地。能源局要求各基地应于2018年12月31日前全部容量建成并网,技术领跑基地应于2019年6月30日前全部容量建成并网。


7、2017年1-10月中国太阳能发电量同比增长34.1%。根据中商产业研究院大数据库,2017年1-10月中国太阳能发电量统计显示,2017年10月中国太阳能发电量达到53.6亿千瓦时,同比增长35.7个百分比。2017年1-10月中国太阳能发电量为533.8亿千瓦时,累计增长34.1%。


8、10月份全国粗钢产量7236万吨,比增长6.1%。10月份,全国粗钢产量7236万吨,同比增长6.1%,增速同比提高2.1个百分点;钢材产量下降1.6%,去年同期为增长4.1%。焦炭产量下降12.6%,去年同期为增长7.3%。铁合金产量增长2%,同比提高1.6个百分点。钢材出口498万吨,比上月减少16万吨;进口95万吨,比上月减少29万吨。焦炭出口34万吨,比上月减少13万吨。


9、中钢协:钢铁行业明年应加大去杠杆力度。中国钢铁工业协会常务副会长顾建国近日在“第十三届环渤海钢铁市场论坛暨兰格钢铁网2017年会”上分析认为,2018年中国钢材市场供需基本平稳,建议政府在明年加大钢铁行业“去杠杆”力度,同时加快僵尸企业退出和去产能后的再处置。


10、11月全国50大城市总土地出让金超3万亿,同比增长37%。中原地产研究中心统计数据显示,11月,全国50大城市土地出让金超过3万亿元,同比增长37.3%,刷新历史同期记录。其中有18个城市土地出让金同比涨幅超100%。其中,北京达到了2609亿元,杭州达到了2029亿元;南京、苏州、重庆、上海、天津等5个城市的土地出让金也超过了1000亿元。预计2017年全年,有望有超过10个城市以上土地出让金接近或突破千亿。


11、10月水泥、平板玻璃价格均上涨。10月份全国市场P.O 42.5散装水泥平均价格为352元/吨,比上月上涨16元/吨,同比上涨68元/吨,涨幅分别为4.8%和23.9%。平板玻璃(原片)平均出厂价格为68.9元/重量箱,比上月上涨0.7元/重量箱,同比上涨3.4元/重量箱,涨幅分别为1%和5.2%。


12、分散染料12月1日起上涨8000元/KG,涨幅达25%。据业内专业人士透露,不同于往常,今年的染料市场将出现背离价格曲线,分散/活性染料价格或将迎来一波大幅上涨。上涨幅度较大,从12月1日起分散黑ECT300%黑将上涨至40元/KG,较目前32000元/吨的报价上涨8000元/吨,涨幅达25%。这当中,龙盛,闰土,吉华,安诺其将同步上调。据悉,活性染料也将同步上涨,上涨幅度为10%。


公司动态

1、阿里将全力投入网络可视化技术研发,市场持续高增长。在11月28日-11月30日召开的“GNTC全球网络技术大会”上,阿里技术保障部高级网络专家曹捷表示,数据中心网络流量监控至关重要,要做流量可视化。阿里将会在未来 3-5年之内全力投入网络可视化技术,最大可能地实现和掌握数据交配。


2、阿里巴巴宣布在三年内把1688平台从交易平台升级成为营销平台,同时推出首个专属于中小企业的节日——“商人节”。升级后的1688平台将通过商家成长体系、数据体系、营销体系、广告体系、开放平台、交易支付体系、物流体系、金融体系等八大矩阵打造数字商业基础设施。据悉,1688目前拥有2亿注册会员,2.5亿的在线商品量。


3、阿拉丁发布小程序白皮书及TOP200榜单,其中零售类小程序上榜占比超20%。榜单显示,排名第一的是零售类小程序拼多多,此外,蘑菇街女装精选、京东购物、贝贝拼团等零售类小程序,都在榜单中排名在前20名以内。针对Top200榜单的数据分析,阿拉丁预测,去中心化的小程序电商将成为未来的大风口,到2018年,微信小程序数量有望突破300万个。


4、芒果TV装入上市公司快乐购获批复,预计2017年盈利逾4亿元。11月30日上午,湖南广播电视台党委书记、台长、湖南广播影视集团有限公司党委书记董事长吕焕斌透露,湖南广电旗下上市公司快乐购(300413)收购包括芒果TV在内五家公司的重组方案,获得中宣部、广电总局等相关主管部门批复。2017年上半年,芒果TV盈利1.5亿元,预计在全年实现盈利4至5亿元。


5、平安信托注册资本增至130亿,位居68家信托公司之首。从中国平安获悉,近日,经深圳银监局批复同意,中国平安旗下平安信托将注册资本金由原来的120亿元增加到130亿元。增资后,平安信托成为目前国内注册资本金最大的信托公司,位居68家信托公司之首。平安集团总经理兼平安信托董事长任汇川表示,平安信托此次增资体现股东平安集团的强劲实力,显示出股东对信托行业和公司未来发展的信心。


6、国开行累计向京津冀发放贷款近两万亿,发动金融引擎提速协同发展。截至2017年9月底,国家开发银行在京津冀地区发放贷款1.8万亿元,本外币贷款余额1.04万亿元,重点支持了雄安新区建设、北京城市副中心、北京新机场等重点项目,成为推动京津冀协同发展强有力的金融“引擎”。


7、保利地产:拟收购保利香港控股50%股权及保利资本15%股权。保利地产公告称,拟现金收购保利香港控股50%股权,成交价格23.82亿元,并按照50%持股比例承接保利香港控股应偿还保利集团的股东借款本金和应付未付利息27.71亿元;拟1496.58万元收购保利资本15%股权,收购完成后持股比例将增加至45%。


8、招商蛇口:截至11月销售金额达1000亿元。从招商蛇口获悉,截至11月,公司销售额突破1000亿元。公司早前公告,2017年1-10月,招商蛇口累计实现签约销售面积457.03万平方米,同比增加29.66%;签约销售金额887.22亿元,同比增加59.40%。


9、万科A:钜盛华解除质押9100万股。万科A 11月30日晚公告,11月29日,钜盛华将持有并质押给鹏华资产管理(深圳)有限公司的万科9100万股无限售流通A股办理解除质押,占公司总股本的0.82%。截至11月29日,钜盛华直接持有公司A股股票共计9.26亿股,占公司总股本8.39%;累计质押8.35亿股,占公司总股本7.56%。二级市场上,万科A股昨日逼近涨停,昨日跌7.69%。


10、国美零售控股有限公司发布截至2017年9月30日止9个月期间之未经审核业绩。报告期内,国美零售销售收入约为人民币574.29亿元,比去年同期的人民币553.9亿元上升3.68%,归属于母公司拥有者应占利润约为人民币2.201亿元,比去年同期减少10.71%。


11、国瓷材料:拟8.1亿元收购爱尔创股份75%股权。国瓷材料拟以18.49元/股发行43,807,450股股份,作价81000万元购买深圳爱尔创科技股份有限公司75%股权。同时,公司拟募集配套资金不超48,500万元,用于标的公司在建项目。本次交易完成后,上市公司将持有爱尔创股份100%股权。爱尔创股份的主营业务为氧化锆瓷块等齿科材料的的研发、生产与销售,光通信陶瓷套管的研发、生产和销售。本次交易不构成重大资产重组。公司股票暂不复牌。


12、红黄蓝三季报:营收同比增长39%,毛利润同比翻一番。北京时间周四,红黄蓝发布财报显示,第三季度营收为3740万美元,同比增长39%;2017年三季度毛利润900万美元,比去年同期翻了一番。红黄蓝周四收跌超15%。


13、钢诺新材获得 1.5 亿元新一轮融资。钢诺新材是一家耐磨材料供应商,集耐磨钢球、钢锻、钢棒、耐磨衬板及原材料研发、制造、检测、销售、服务于一体的企业,近日,钢诺新材获得 1.5 亿元新一轮融资,盈科资本领投,本轮融资募集款项将部分用于筹建海外国际仓储中心。

        

国际要闻

1、美国10月个人收入、个人消费支出、PCE物价指数速评。美国10月消费支出环比微增,表明9月风灾结束引发的汽车销售热潮减退。个人收入与物价指数均表明通胀持续朝向目标水平发展。个人消费支出与个人收入符合当前节日消费季的背景,而稳定的就业市场、持续走高的股价与房价、借贷成本维持低位均为家庭购买力提供了支撑。


2、美国上周首次申领失业救济人数为238000人,预估为240000人;美国11月18日当周续请失业救济人数195.7万,预期189万,前值190.4万修正为191.5万。


3、高通再次起诉苹果5项专利侵权,涉及iPhone X。在苹果起诉高通骁龙处理器侵犯其至少8项专利权之后,高通周三也针对苹果最新款iPhone中的技术提出了专利权诉讼。高通在加州南部地方法院起诉称,苹果侵犯了该公司的5项专利权,其中涉及射频收发器、移动CPU电源效率、设备电源管理,以及基于景深数据的图像增强等。高通在这起案件中提到了苹果的多款产品,包括iPhone 7、iPhone 8和iPhone X。


4、微软计划斥资数十亿美元,对其位于华盛顿州雷德蒙德市的主园区进行大规模升级改造。微软将新增可容纳8000名员工的空间,并建造协作和娱乐区,从而顺应招聘增长以及开放式办公的趋势。该项目预计将花费5到7年时间完成,将拆掉位于公司原始总部中心的12座低矮建筑,代之以18座新建筑,其中许多建筑的高度将翻倍。微软目前的总部园区有125座办公楼,雇用了约4.7万名员工。扩建完成后,办公楼数量将增至131座。


5、欧元区10月失业率 8.8%,预期 8.9%,前值 8.9%。 欧元区11月核心CPI同比初值 0.9%,预期 1%,前值 0.9%。 欧元区11月CPI同比初值 1.5%,预期 1.6%,前值 1.4%。 意大利11月CPI环比初值 -0.2%,预期 0.0%,前值 -0.2%。 意大利11月CPI同比初值 0.9%,预期 1.1%,前值 1%。 意大利11月调和CPI环比初值 -0.2%,预期 0.0%,前值 0.0%。


6、诺基亚周三称,并未就收购美国网络设备制造商瞻博网络(Juniper Networks)进行谈判,也不准备发出收购提议。此前有报道称,诺基亚有意收购瞻博网络,交易将为瞻博网络估值约160亿美元。诺基亚公司已将重点转移到物联网、5G,并在手机业务被微软收购后,开始经营云业务。作为最新转型的部分举措,诺基亚去年收购了阿尔卡特朗讯。瞻博网络的主要业务是提供安全和路由服务。


7、西门子计划在法兰克福上市其价值400亿欧元的医疗解决方案部门Healthineers。此次上市很可能于2018年上半年进行。作为此次IPO的一部分,西门子预计将出售最多25%的少数股权。这将令此次IPO成为德国自1996年德国电信(Deutsche Telekom)130亿美元的IPO之后最大的上市交易。在上个季度,Healthineers是西门子九大部门中收入最高的一个,销售额达37亿欧元;它的利润率也是最高的,达到19%。


8、Suitsupply 获得 3.6 亿美元战略投资,NPM Capital 参投。Suitsupply 是一家荷兰正装品牌,目标客户定位于购买自己第一身西装的青年男士,并且服装具备了许多高档西装中才有的细节设计,除了西服以外,Suitsupply 还提供鞋履以及其他西服相关的配套配饰,帮助客户更好地完善自己的着装,近日,Suitsupply 获得 3.6 亿美元战略投资,投资方包括 NPM Capital 以及由 ABN Amro,BNP Paribas,ING 和 Rabobank 等银行组成的银团。Suitsupply 将利用这笔资金清偿现有债务,实现进一步的国际扩张,投资技术和改造部分老店。


9、亚投行计划在欧洲发行首批全球债券。据路透社报道,亚投行副行长德・隆格玛(Thierry de Longuemar)周三表示,以美元计价的首批债券“更有可能在欧洲发行”,“将根据英国法律进行”。预计亚投行将在2018年发行首批国际债券,并计划使其成为市场基准。


10、亚洲高收益率债券发行人的杠杆率低于美国同行。彭博汇总的数据显示,亚洲高风险借款人的总体信用水平高于美国同类,杠杆率(以净负债/EBITDA衡量)为3.9倍,低于美国的4.3倍。根据ICE BofAML指数,亚洲垃圾债的收益率也更具吸引力,比美国垃圾债高23个基点。瑞银资产管理看好亚洲高收益债券,因为该地区的企业领导人对资产负债表更为保守。


11、韩国央行六年来首度加息。周四韩国央行宣布将基准利率从1.25%上调至1.50%,打响了亚洲央行加息第一枪。在美联储加息23个月之后,终于有一个亚洲央行顶不住压力跟上加息步伐了。此前韩国央行还称,将维持宽松政策立场。消息公布后韩元兑美元快速下跌,韩国国债走高。


12、Paytm Mall 获得约 6 亿美元新一轮融资,软银领投。Paytm 是一家来自印度的第三方支付的电子商务公司,隶属于 One97 Communications,提供线上支付、线上购物等服务,近日,软银将对 Paytm Mall 领投 5-6 亿美元,参投方还包括一批美国投资机构。有消息称,软银集团会投资 3 亿美元,剩下的资金由参投方提供。


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整理:正心谷创新资本

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